在 Excel 里面透视功能也就是数据透视表，核心作用是把原始明细表快速分类汇总，可以按行按列分组，对数值做求和计数平均值最大值最小值，还能添加筛选切片器，拖拽字段就能切换统计维度，不需要写复杂公式，是处理销售台账库存流水这类大批量明细数据最常用的汇总工具。之所以很多人选择透视功能，是因为原始数据一般是一行一条记录，如果手动分类汇总需要筛选写函数，数据一旦更新还要重新计算，透视表只需要刷新就能同步新数据，灵活度很高，但是它对原始数据源有硬性规范，表头不能有空单元格，每一列要有独立标题，不能存在合并单元格，否则透视功能识别字段会出错，这是新手最容易踩坑的地方。下面会讲解创建透视表，字段面板四个区域用法，值汇总方式修改，刷新数据源，切片器设置，分组计算，还有常见故障排查，按照技术文档分层说明。

透视表字段四个区域对照表

基础创建操作步骤

第一步 打开原始明细表，确认每一列都有表头，没有合并单元格，选中数据源里面任意一个有数据单元格。

第二步 点击顶部插入选项卡，选择数据透视表，弹出创建窗口。

第三步 窗口里面表区域会自动识别选中的数据范围，如果识别不全，可以手动拖动选择完整数据源。

第四步 选择放置位置，可以选择新工作表，也可以选择现有工作表，然后指定空白单元格作为透视表起始位置。

第五步 点击确定，页面生成空白透视表，右侧会出现数据透视表字段面板。

第六步 在字段面板，把需要分类的字段拖入行区域，把要统计的数值字段拖入值区域，透视表立刻生成分类汇总结果。

第七步 如果需要二维交叉表，再把另一个字段拖入列区域，就可以做成行和列双向分类汇总。

进阶功能操作步骤

第一种 修改值汇总方式

第一步 点击值区域里面字段下拉菜单，选择值字段设置。

第二步 在汇总方式列表，可以切换成计数平均值最大值最小值乘积，确认之后透视表汇总方式立刻更新。

第三步 还可以自定义数字格式，设置保留小数位数货币格式百分比。

第二种 刷新数据源

第一步 原始明细新增修改删除记录之后，透视表不会自动更新。

第二步 点击透视表内部任意单元格，顶部出现数据透视表分析选项卡，点击刷新按钮。

第三步 如果经常新增行，建议提前把数据源转换成超级表，后续新增数据，刷新的时候自动纳入透视功能统计范围。

第三种 添加切片器

第一步 选中透视表，进入数据透视表分析选项卡，点击插入切片器。

第二步 勾选想要筛选的字段，确认生成切片器面板，点击切片器里面选项，就可以快速筛选透视表数据，比普通下拉筛选更直观。

第四种 字段分组

第一步 选中行里面日期或者序号类字段，右键选择组合。

第二步 日期可以按年月季度分组，数字可以按固定区间分段分组，适合做区间统计。

进阶补充要点

如果值区域默认显示计数而不是求和，原因是该列里面存在文本或者空单元格，透视功能识别成文本类型，就会默认计数，解决办法是把该列全部改成纯数字，清除文本内容之后刷新透视表。透视表字段名称不能和原表头完全重名，系统会自动加后缀，属于正常现象。如果原始数据源范围固定，后期新增行不会自动扩展，推荐转为超级表，避免刷新之后新数据不进入透视功能统计。透视表支持多值字段，也就是同时把多个数值字段拖入值区域，同时展示求和和计数等多项指标。WPS 表格的透视功能操作逻辑和 Excel 基本一致，字段面板四个区域用法相同。

整体来看，excel 透视功能怎么用，核心就是规范原始数据源，插入数据透视表之后拖拽字段到行列值筛选四个区域，按需修改汇总方式，数据变动之后执行刷新，需要可视化筛选就添加切片器，日期数字可以做分组，遇到默认计数优先检查列内是否混入文本。

【常见问题】

问题 1 excel 透视功能怎么用之后为什么值默认变成计数

回答 1 excel 透视功能怎么用出现默认计数，是因为数值列里面混有文本或者空单元格，透视功能识别成文本类型，清理该列文本内容之后刷新透视表，就可以改成求和汇总。

问题 2 excel 透视功能怎么用新增原始数据刷新不出来

回答 2 excel 透视功能怎么用新增数据不显示，是因为创建透视表时数据源范围是固定区域，新增行超出范围，把原始数据转为超级表之后，再刷新透视功能，新数据就可以正常纳入汇总。

问题 3 excel 透视功能怎么用可以做二维交叉汇总吗

回答 3 excel 透视功能怎么用实现二维交叉，把分类字段拖入行区域，第二个分类字段拖入列区域，数值放到值区域，透视功能就可以生成行列双向分类的交叉汇总表。

问题 4 excel 透视功能怎么用支持按月份分组统计吗

回答 4 excel 透视功能怎么用实现按月分组，选中行里面日期字段右键点击组合，选择按月分组，透视功能就会自动把日期归并到月份维度进行汇总统计。

【免责申明】

本教程仅针对 Excel 透视功能也就是数据透视表基础与进阶操作演示讲解，不同 Excel 版本菜单名称和功能细节存在差异，透视表汇总结果请人工核对原始明细，原始数据存在合并单元格空表头会造成透视功能识别异常，重要文件操作前建议备份，本教程不承担汇总错误带来的相关业务损失。